上海銀行財富智能配置中心項目供應商征集公告
(招標編號：CG-2023-ZJ020)
項目所在地區：上海市
一、招標條件
本上海銀行財富智能配置中心項已由項目審批/核準/備案機關批準，項目資金來源為自籌資金0萬元。本項目已具備招標條件，現招標方式為其它方式。
二、項目概況和招標范圍
規模上海銀行擬引入成熟軟件產品，搭建財富智能配置中心，聯動線上線下多營銷觸點，以支提供提供涵蓋客戶交互、策略賦能、過程管理的端到端財富管理服務。本次征集產品應具有至少包括方案管理、策略管理、資配策略管理、保障策略管理、宏觀投研管理、報告模板管理、財富評分、資配規劃、投后跟蹤、財富投資規劃、財富診斷等功能的成熟應用產品，并具有完善的基礎應用管理能力，如用戶角色機構管理、系統菜單管理等功能。
范圍：本招標項目劃分為1個標段，本次招標為其中的：
(001)上海銀行財富智能配置中心項目
三、投標人資格要求
(001上海銀行財富智能配置中心項目)的投標人資格能力要求：
1、中華人民共和國境內依法設立且具有完全民事行為能力的法人或其他組織。
2、2020年1月1日至今，未因誠信問題、違法等行為被相關部門予以處罰、通報、或受到法律制裁。
3、本項目不接受聯合體參與，且入圍后不得轉包、分包。
4、本項目不接受單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商同時參加同一招標項目的投標。
5、產品成熟，2020年1月1日至今投標人具有財富(資產)智能配置中心相關實施案例至少1例。
6、本項目只接受擁有財富(資產)智能配置中心相關軟件產品著作權的供應商參與。(如擁有著作權的為集團公司或集團公司的全資子公司，則報名公司應具有著作權的使用授權。)
7、具有健全的財務會計制度。；
本項目不允許聯合體投標。
四、招標文件的獲取獲取時間：從2023年09月20日09時00分到2023年09月26日17時00分
五、投標文件的遞交遞交截止時間：2023年10月09日00時00分
六、開標時間開標時間：2023年10月10日09時00分
七、其他
受上海銀行股份有限公司(以下簡稱“采購人”)委托，對上海銀行財富智能配置中心項目進行供應商征集，誠邀合格供應商參與。
一、項目概況
上海銀行擬引入成熟軟件產品，搭建財富智能配置中心，聯動線上線下多營銷觸點，以支提供提供涵蓋客戶交互、策略賦能、過程管理的端到端財富管理服務。本次征集產品應具有至少包括方案管理、策略管理、資配策略管理、保障策略管理、宏觀投研管理、報告模板管理、財富評分、資配規劃、投后跟蹤、財富投資規劃、財富診斷等功能的成熟應用產品，并具有完善的基礎應用管理能力，如用戶角色機構管理、系統菜單管理等功能。
二、合格供應商資質
1、中華人民共和國境內依法設立且具有完全民事行為能力的法人或其他組織。
2、2020年1月1日至今，未因誠信問題、違法等行為被相關部門予以處罰、通報、或受到法律制裁。
3、本項目不接受聯合體參與，且入圍后不得轉包、分包。
4、本項目不接受單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商同時參加同一招標項目的投標。
5、產品成熟，2020年1月1日至今投標人具有財富(資產)智能配置中心相關實施案例至少l例。
6、本項目只接受擁有財富(資產)智能配置中心相關軟件產品著作權的供應商參與。(如擁有著作權的為集團公司或集團公司的全資子公司，則報名公司應具有著作權的使用授權。)
7、具有健全的財務會計制度。
三、技術、服務人員要求
1、提供軟件產品及實施源代碼。
2、軟件產品支提供國產化，支提供國產主流操作系統、中間件和數據庫等。
3、涉及數據模型相關功能時，支提供基于上海銀行現有建模系統搭建模型，同時需配置具有成熟的計算分析模型經驗的建模人員進行經驗輸入。
4、支提供按照采購人要求進行本地化開發。
5、項目組人員需具有三年及以上財富(資產)智能資產配置相關領域開發相關工作經驗。項目實施期間原則上核心骨干人員不可更換，且須采購人認可。
四、報名時需提交的資料
1、工商行政管理部門或市場監督管理部門登記的企業法人營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證或“三證合一”的《營業執照》或同等效力的文件。
2、企業法定代表人授權書(包括但不限于授權事項、范圍、期限；法定代表人身份證正反面；被授權人身份證正反面；被授權人姓名、手機、郵箱；法定代表人及被授權人簽簽章等)3、2020年1月1日至今，投標人、法定代表人及被授權人在中國裁判文書網
(http：//wenshu.court.gov.cn/)有關“貪污行賄”的查詢截圖并加蓋公章，且無不良記錄(共3張截圖)。
4、2020年1月1日至今，投標人、法定代表人及被授權人在信用中國網站
(https：//www.creditchina.gov.cn/)有關“失信被執行人”、“重大稅收違法失信主體”、“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”的查詢截圖并加蓋公章，且無不良記錄(共9張截圖)。5、2020年1月1日至今，投標人在國家企業信用信息公示系統網站(www.gsxt.gov.cn)有關“列入經營異常名lu信息”、“列入嚴重違法失信名單(黑名單)信息”的查詢截圖并加蓋公章，且無不良記錄(共2張截圖)。
6、關于“本項目非聯合體參與，且入圍后不得轉包、分包”的承諾書并加蓋公章。
7、包括但不限于符合征集要求的案例中標通知書、合同或客戶證明等材料。材料必須含有如(項目/合同)名稱、標的、顯示所要求的時間、類型、合同內容、蓋章頁等信息。請按以下格式提供清單(合同簽署日期降序排列)。
發標企業合同名稱合同簽署日期驗收日期
8、提交近3年經審計的財務報表，若公司成立不滿3年的，應提供上一年度經審計財報。
9、與本征集項目有關的資質證書掃描件，包括但不限于軟件著作權證書或軟件著作權使用授權，請按以下格式提供清單(證書獲得日期降序排列)。證書名稱發證機關證書內認定的級別證書獲得日期
10、其他供應商認為需要提供的資料。以上資料請按序掃描成pdf文檔(非請加蓋公司公章) ， 并通過被授權人郵箱發送至采購人商務和技術兩位聯系人郵箱(單個郵件附件不大于10M)。采購人收到資料后，經審核對滿足條件的供應商將擇優選取邀請參與本項目后續POC、競價工作。
五、報名時間
即日起至2023年9月22日17：00時
注：請電話或郵件的方式向聯系人獲取《投標管理平臺備案登記表》，辦理投標報名事宜。
聯系人：劉建軍
電話：15201356317
郵箱：zb88118@126.com
(招標編號：CG-2023-ZJ020)
項目所在地區：上海市
一、招標條件
本上海銀行財富智能配置中心項已由項目審批/核準/備案機關批準，項目資金來源為自籌資金0萬元。本項目已具備招標條件，現招標方式為其它方式。
二、項目概況和招標范圍
規模上海銀行擬引入成熟軟件產品，搭建財富智能配置中心，聯動線上線下多營銷觸點，以支提供提供涵蓋客戶交互、策略賦能、過程管理的端到端財富管理服務。本次征集產品應具有至少包括方案管理、策略管理、資配策略管理、保障策略管理、宏觀投研管理、報告模板管理、財富評分、資配規劃、投后跟蹤、財富投資規劃、財富診斷等功能的成熟應用產品，并具有完善的基礎應用管理能力，如用戶角色機構管理、系統菜單管理等功能。
范圍：本招標項目劃分為1個標段，本次招標為其中的：
(001)上海銀行財富智能配置中心項目
三、投標人資格要求
(001上海銀行財富智能配置中心項目)的投標人資格能力要求：
1、中華人民共和國境內依法設立且具有完全民事行為能力的法人或其他組織。
2、2020年1月1日至今，未因誠信問題、違法等行為被相關部門予以處罰、通報、或受到法律制裁。
3、本項目不接受聯合體參與，且入圍后不得轉包、分包。
4、本項目不接受單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商同時參加同一招標項目的投標。
5、產品成熟，2020年1月1日至今投標人具有財富(資產)智能配置中心相關實施案例至少1例。
6、本項目只接受擁有財富(資產)智能配置中心相關軟件產品著作權的供應商參與。(如擁有著作權的為集團公司或集團公司的全資子公司，則報名公司應具有著作權的使用授權。)
7、具有健全的財務會計制度。；
本項目不允許聯合體投標。
四、招標文件的獲取獲取時間：從2023年09月20日09時00分到2023年09月26日17時00分
五、投標文件的遞交遞交截止時間：2023年10月09日00時00分
六、開標時間開標時間：2023年10月10日09時00分
七、其他
受上海銀行股份有限公司(以下簡稱“采購人”)委托，對上海銀行財富智能配置中心項目進行供應商征集，誠邀合格供應商參與。
一、項目概況
上海銀行擬引入成熟軟件產品，搭建財富智能配置中心，聯動線上線下多營銷觸點，以支提供提供涵蓋客戶交互、策略賦能、過程管理的端到端財富管理服務。本次征集產品應具有至少包括方案管理、策略管理、資配策略管理、保障策略管理、宏觀投研管理、報告模板管理、財富評分、資配規劃、投后跟蹤、財富投資規劃、財富診斷等功能的成熟應用產品，并具有完善的基礎應用管理能力，如用戶角色機構管理、系統菜單管理等功能。
二、合格供應商資質
1、中華人民共和國境內依法設立且具有完全民事行為能力的法人或其他組織。
2、2020年1月1日至今，未因誠信問題、違法等行為被相關部門予以處罰、通報、或受到法律制裁。
3、本項目不接受聯合體參與，且入圍后不得轉包、分包。
4、本項目不接受單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商同時參加同一招標項目的投標。
5、產品成熟，2020年1月1日至今投標人具有財富(資產)智能配置中心相關實施案例至少l例。
6、本項目只接受擁有財富(資產)智能配置中心相關軟件產品著作權的供應商參與。(如擁有著作權的為集團公司或集團公司的全資子公司，則報名公司應具有著作權的使用授權。)
7、具有健全的財務會計制度。
三、技術、服務人員要求
1、提供軟件產品及實施源代碼。
2、軟件產品支提供國產化，支提供國產主流操作系統、中間件和數據庫等。
3、涉及數據模型相關功能時，支提供基于上海銀行現有建模系統搭建模型，同時需配置具有成熟的計算分析模型經驗的建模人員進行經驗輸入。
4、支提供按照采購人要求進行本地化開發。
5、項目組人員需具有三年及以上財富(資產)智能資產配置相關領域開發相關工作經驗。項目實施期間原則上核心骨干人員不可更換，且須采購人認可。
四、報名時需提交的資料
1、工商行政管理部門或市場監督管理部門登記的企業法人營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證或“三證合一”的《營業執照》或同等效力的文件。
2、企業法定代表人授權書(包括但不限于授權事項、范圍、期限；法定代表人身份證正反面；被授權人身份證正反面；被授權人姓名、手機、郵箱；法定代表人及被授權人簽簽章等)3、2020年1月1日至今，投標人、法定代表人及被授權人在中國裁判文書網
(http：//wenshu.court.gov.cn/)有關“貪污行賄”的查詢截圖并加蓋公章，且無不良記錄(共3張截圖)。
4、2020年1月1日至今，投標人、法定代表人及被授權人在信用中國網站
(https：//www.creditchina.gov.cn/)有關“失信被執行人”、“重大稅收違法失信主體”、“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”的查詢截圖并加蓋公章，且無不良記錄(共9張截圖)。5、2020年1月1日至今，投標人在國家企業信用信息公示系統網站(www.gsxt.gov.cn)有關“列入經營異常名lu信息”、“列入嚴重違法失信名單(黑名單)信息”的查詢截圖并加蓋公章，且無不良記錄(共2張截圖)。
6、關于“本項目非聯合體參與，且入圍后不得轉包、分包”的承諾書并加蓋公章。
7、包括但不限于符合征集要求的案例中標通知書、合同或客戶證明等材料。材料必須含有如(項目/合同)名稱、標的、顯示所要求的時間、類型、合同內容、蓋章頁等信息。請按以下格式提供清單(合同簽署日期降序排列)。
發標企業合同名稱合同簽署日期驗收日期
8、提交近3年經審計的財務報表，若公司成立不滿3年的，應提供上一年度經審計財報。
9、與本征集項目有關的資質證書掃描件，包括但不限于軟件著作權證書或軟件著作權使用授權，請按以下格式提供清單(證書獲得日期降序排列)。證書名稱發證機關證書內認定的級別證書獲得日期
10、其他供應商認為需要提供的資料。以上資料請按序掃描成pdf文檔(非請加蓋公司公章) ， 并通過被授權人郵箱發送至采購人商務和技術兩位聯系人郵箱(單個郵件附件不大于10M)。采購人收到資料后，經審核對滿足條件的供應商將擇優選取邀請參與本項目后續POC、競價工作。
五、報名時間
即日起至2023年9月22日17：00時
注：請電話或郵件的方式向聯系人獲取《投標管理平臺備案登記表》，辦理投標報名事宜。
聯系人：劉建軍
電話：15201356317
郵箱：zb88118@126.com
